SMT Scharf: 31.03.2022 roczny raport finansowy 2021

SMT Scharf AG

Roczny Raport Finansowy 2021

Zawartość

raport zarządczy

Roczne sprawozdania finansowe

bilans

zestawienia dochodów

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Certyfikat niezależnego audytora

Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2021

Grupa SMT Scharf („SMT Scharf”) opracowuje, produkuje i serwisuje urządzenia transportowe i systemy logistyczne dla górnictwa podziemnego i budowy tuneli. Profil działalności SMT Scharf można opisać na podstawie następujących kryteriów:

• • pola pracy: Podstawowym produktem Grupy SMT Scharf nadal są systemy szynowe wykorzystywane w górnictwie podziemnym. Systemy te są technicznie zdolne do transportu personelu i materiałów do 45 ton przy nachyleniu do 35 stopni. Jako produkt uboczny SMT Scharf oferuje żurawie samojezdne dla przemysłu wydobywczego. Asortyment produktów obejmuje również rozwój i instalację zewnętrznych systemów zarządzania szynami i kablami, w tym na przykład zasilaczy do maszyn. Ponadto SMT Scharf posiada szereg pojazdów z oponami gumowymi i pozycjonuje się jako dostawca zintegrowanego systemu w dziedzinie logistyki podziemnej. Częścią tego procesu jest również utworzenie biznesu Tunnel Logistics. Ta dodatkowa kolumna obiecuje dodatkowy potencjał sprzedażowy w nadchodzących latach.

  SMT Scharf zarządza wewnętrzną elektroniką i kontroluje wiedzę specjalistyczną za pośrednictwem swojej spółki zależnej ser elektronik GmbH, Möhnesee. Systemy, które są zintegrowane z rozwiązaniami transportowymi SMT Scharf dla górnictwa węgla i minerałów, są produkowane we własnym zakresie. Ponadto Ser Elektronik opracowuje rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta dla różnych branż, w tym przemysłu spożywczego i technologii medycznej. Przedsiębiorstwa spoza branży górnictwa podziemnego i logistyki tuneli są zgłaszane w ramach innych sektorów przemysłu.

• • Rodzaj biznesu: Rdzeniem działalności operacyjnej jest produkcja i montaż nowych urządzeń. SMT Scharf koncentruje się również na usługach downstream. Oferty obejmują dostawę części zamiennych, prace konserwacyjne, naprawy lub prace konserwacyjne. SMT Scharf okazjonalnie działa jako operator kolejowy w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów.

• • Grupy klientów: Produkty SMT Scharf wykorzystywane są głównie w górnictwie węgla kamiennego (sektor wydobycia węgla), a także coraz częściej w produkcji złota, platyny, miedzi, niklu i soli (agregowane w sektorze metalurgicznym). W segmencie biznesowym Tunnel Logistics, powiązaną grupę klientów stanowią spółki z segmentu budowy tuneli. Dzięki działalności ser elektronik firmy z różnych sektorów z sektora innych branż obejmują również grupy potencjalnych klientów, którzy potrzebują elektronicznych systemów sterowania do swoich maszyn.

• • Regiony: SMT Scharf sprzedaje własne produkty na swoich głównych rynkach poprzez spółki zależne zlokalizowane w najważniejszych górniczych krajach świata. Należą do nich rynki zagraniczne głównie w Rosji, Polsce, Chinach i RPA. Ponadto SMT Scharf działa również w Ameryce Południowej z własnym oddziałem sprzedaży w Chile i Ameryce Północnej za pośrednictwem innej spółki zależnej w Ameryce Północnej. Spółka zależna Grupy, ser elektronik, zaopatruje również klientów w Szwajcarii, z których część nie była wcześniej częścią terytoriów sprzedaży Grupy SMT Scharf. Niemiecki krajowy rynek górniczy odgrywa obecnie drugorzędną rolę. Na mniejszych rynkach SMT Scharf współpracuje z dealerami lub agentami.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) szacuje, że globalny wzrost gospodarczy wyniesie 5,9% w 2021 r. (2020: -3,1%). W rezultacie gospodarka wyzdrowiała szybciej niż oczekiwano po rekordowej recesji w 2020 roku. Polityka zwalczania pandemii koronawirusa doprowadziła do globalnej recesji w 2020 roku.

Ożywienie gospodarcze spowolniło w 2021 r. z powodu nowych epidemii wirusów i wąskich gardeł w dostawach. Chociaż oczekuje się, że gospodarki krajów uprzemysłowionych znacznie się poprawią do 2024 r., Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się i wschodzących, z wyłączeniem Chin, będzie o 5,5% niższy od szacunków sprzed pandemii. W szczególności rozprzestrzenianie się nowych wariantów wirusa powoduje dużą niepewność co do szybkości przezwyciężenia epidemii.

Przy oczekiwanej stopie wzrostu wynoszącej 8,1% w 2021 r. Chiny stosunkowo szybko podniosły się po skutkach pandemii koronawirusa. Ze względu na politykę zerowego wirusa Covid w 2021 r. Chiny odnotowały znacznie mniej przypadków koronawirusa, co pozytywnie wpłynęło na gospodarkę. Rynek pracy i konsumpcja prywatna ożywiły się i stopniowo osiągnęły poziom sprzed kryzysu. Międzynarodowy handel towarami wykazywał tendencję wzrostową o około 30%. Chiny skorzystały na szybkim ożywieniu światowej gospodarki i zwiększonym popycie z zagranicy.

Rosyjska gospodarka doświadczyła znacznego ożywienia w 2021 r., wzrastając o 4,5%, aw 2022 r. oczekuje się jej wzrostu o 2,8%. Dynamicznie rosła aktywność inwestycyjna i wydatki prywatne, zwłaszcza w pierwszej połowie roku. Jednak wąskie gardła zdolności produkcyjnych i zakłócenia w dostawach osłabiły tempo ekspansji gospodarczej. Produkcja przemysłowa odnotowała silny wzrost pod koniec roku pomimo ponownej fali koronawirusa. Szybki wzrost cen ropy naftowej, gazu ziemnego i innych surowców przyczynił się do szybkiego ożywienia rosyjskiej gospodarki. Natomiast spory polityczne i sankcje dodatkowo komplikują stosunki gospodarcze i prowadzą do niepewności.

Oczekuje się, że do pierwszej połowy 2021 r. PKB Polski przekroczy poziom sprzed pandemii. Na cały 2021 r. MFW prognozuje wzrost gospodarczy na poziomie 5,1%, napędzany ożywieniem konsumpcji prywatnej i zwiększonym eksportem. Do wzrostu znacząco przyczyniły się wypłaty środków unijnych.

W RPA silny eksport i zwiększone wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych doprowadziły do ​​dynamicznego wzrostu gospodarczego o 4,6% w 2021 r. Wzrost wydatków konsumpcyjnych był stymulowany przez dotacje rządowe, ale osłabł, gdy stopa bezrobocia osiągnęła rekordowy poziom pod koniec roku. Lipcowe niepokoje społeczne spowolniły wzrost gospodarczy w RPA. Tymczasem nowy wirusowy alternatywny omicron opóźnia odbudowę branży turystycznej. Patrząc w przyszłość, oczekuje się, że gospodarka zakończy się fiaskiem, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje wzrost na poziomie zaledwie 1,9% w 2022 r.

Powyższe cztery kraje stanowią najważniejsze rynki zbytu SMT Scharf. Razem klienci, którzy są tam regularnie, stanowią ponad 85% sprzedaży grupy.

* MFW World Economic Outlook Update, styczeń 2022; ** MFW World Economic Outlook, październik 2021 r.

SMT Scharf ogranicza wpływ ryzyka kursowego poprzez częściowe przeniesienie działalności produkcyjnej i zakupowej na rynki zbytu spółki. Jednak większość nowych fabryk i systemów jest nadal budowana w Niemczech. Dodatkowo SMT Scharf dostosował swoją organizację do tych efektów i ograniczył koszty ponoszone przez efekty kursowe w okresie sprawozdawczym poprzez wykorzystanie transakcji zabezpieczających. W przeciwieństwie do poprzedniego roku, w którym nastąpiły silne wahania walut związane z pandemią, cztery główne monety SMT Scharf AG były stabilne w 2021 roku.

Zmiana kursów walut na najważniejszych rynkach zbytu w

Podobnie jak w poprzednim roku, euro nadal rosło w stosunku do chińskiego renminbi. Przy wzroście o 9,5% europejska waluta zyskała znacznie większą siłę nabywczą niż w 2020 roku. Złoty wzrósł o 1,09% w stosunku do euro po utracie siły nabywczej w 2020 roku. Gwałtowna deprecjacja rubla w poprzednim roku wyhamowała w 2021 roku, ale jednak spadła o 5,6% w stosunku do euro. Rand południowoafrykański również podlegał mniejszym wahaniom niż rok wcześniej i wzrósł o 0,14% w stosunku do euro.

system zarządzania i kontroli,

SMT Scharf AG kieruje swoją działalnością poprzez stosowanie finansowych i niefinansowych wskaźników efektywności, których trendy w różny sposób pozytywnie wpływają na wartość firmy. Wskaźniki wyników finansowych i niefinansowych są na bieżąco monitorowane i uwzględniane w miesięcznych raportach Zarządu oraz w rozmowach z Radą Nadzorczą. Sprawozdawczość jest wykonywana przez spółkę zależną i składa się z analizy rzeczywistych wyników, analizy budżetu/rzeczywistości oraz rocznych porównań. W razie potrzeby SMT Scharf przeprowadza bardziej szczegółowe analizy.

Finansowe i niefinansowe wskaźniki wyników Oprócz aktualnego planowania na przyszłość przedstawiamy poniższe tabele. Cele średnioterminowe odzwierciedlają podstawowe założenie, że otoczenie rynkowe nadal wraca do normy, w szczególności w oparciu o stabilność lub dodatkowy wzrost cen surowców.

Wskaźniki wyników finansowych:

(na dzień sporządzenia raportu)

Kluczowe dane dotyczące wydajności Intensywność kapitału obrotowego netto dni nierozstrzygniętej sprzedażyKapitał obrotowy netto/skonsolidowane przychody Liczba dni w roku sprawozdawczym* (średnioroczna wartość należności handlowych/skonsolidowane przychody)

<50% <150 dni

Niefinansowe wskaźniki wyników:

kluczowy wskaźnik

Metoda obliczeniowa

Cel (średnioterminowy, 3-5 lat)

Numery pracowników Rotacja pracowników

wskaźnik zachorowańUrlopy pracownicze (FTE) / Średnia roczna liczba pracowników (FTE) Liczba dni pracy straconych z powodu choroby / Zabudżetowane dni pracy

mniej niż 10%

5%

Platforma nadzorująca:

Na zwyczajnym dorocznym walnym zgromadzeniu w maju 2021 r., które odbyło się w formie wirtualnej, wszystkie punkty porządku obrad zostały zatwierdzone znaczną większością głosów. Zarząd i Rada Nadzorcza za rok obrotowy 2020 udzieliły absolutorium zdecydowaną większością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Sprawy kadrowe:

SMT Scharf AG nie prowadzi własnej działalności operacyjnej. jest zarządzającą spółką holdingową Grupy SMT Scharf. W analizowanym roku Rada Dyrektorów SMT Scharf AG składała się z dwóch członków i jednego przewodniczącego (CEO). Oprócz dwóch członków zarządu istnieje pięć innych relacji roboczych (rok poprzedni: 5).

Aktywa netto, wyniki operacyjne i sytuacja finansowa

Sprawiedliwość i szczególne stosunki prawne

W dniu 31 grudnia 2021 r. wyemitowano 5.471.979 akcji zwykłych na okaziciela SMT Scharf AG w formie akcji nienominalnych o wartości nominalnej 1 EUR za akcję (rok poprzedni: 4.570.523). Wszystkie udziały zostały w całości opłacone i przyznane właścicielom takie same prawa.

Zarząd Spółki, w zakresie, w jakim Beneficjentami są Członkowie Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza jest upoważniona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w 2021 r. do dnia 26 maja 2026 r. („Okres Zakupów”) do przyznania członkom Zarządu Spółki Dyrektorów, członków kierownictwa spółek zależnych, pracowników Spółki i kadry kierowniczej Spółki Podmioty stowarzyszone z łącznie do 462.000 opcji łącznie do 462.000 akcji Spółki z pełną dywidendą płatną za bieżący rok obrotowy, w którym opcja jest realizowana.

Kapitał zakładowy spółki został również warunkowo podwyższony o maksymalnie 462 000,00 euro poprzez emisję do 462 000 nowych akcji bez okaziciela (kapitał warunkowy 2021). Kapitał warunkowy 2021 zabezpiecza prawa poboru opcji na akcje, które spółka może wyemitować do 26 maja 2026 r. na podstawie upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie spółki w dniu 27 maja 2021 r. kapitał warunkowy 2021 służy do zabezpieczenia gwarantowania emisji